2023年Q2季度，移动互联网流量大盘保持稳定增长态势，环比增幅进一步扩大，移动网民的上网时长略有下降，但整体仍保持较稳定的app使用习惯。在宏观经济持续修复、居民消费意愿回升等外部因素驱动下，本季度部分行业迎来了较明显的增长，活跃流量规模、用户使用时长等运营指标表现亮眼，如在线旅游、用车服务等，同时旅游出行需求的增加也成为了撬动互联网头部企业相关业务以及垂直赛道企业增长的关键。此外，在线下演唱会消费需求激增的影响下，线上娱乐票务平台也迎来了较快速的流量增长。或许是受到部分用户注意力从线上转移到线下的影响，线上泛娱乐行业的用户时长占比进一步受到挤压，其中短视频、手机游戏等行业时长占比呈现出持续下降的趋势。购物消费方面，在“扩大内需”和“消费降级”并行的背景下，价格力成为了消费品牌和电商平台增长的重要变量，以蜜雪冰城、名创优品为代表的“高性价比”新消费品牌业务保持较快的增长步伐，同时从今年618大促可以窥见，发展低价商品市场已成为头部电商平台抢占新增用户、提升现存用户复购率的关键策略。
移动互联网存量发展时代下，各赛道企业和平台之间的竞争激化程度持续加深。手机终端市场方面，头部厂商市场份额增长趋缓，而新兴品牌通过不过推陈出新抢占消费者心智，市场份额获得快速增长。移动互联网平台方面，加固优势壁垒、丰富内容生态、挖掘商业变现机会等已成为头部平台的基本竞争策略，如微信、抖音、淘宝等国民级别的移动应用在今年上半年持续加大力度补足自身内容“短板”，为商业生态的发展提供支撑。此外，本地生活生意对于头部平台来说依然具备吸引力，抖音加快步伐完善本地生活业务生态，商家规模正在快速增长，拼多多、小红书等玩家积极试水本地生活新业务，金牌选手美团则通过多举措来稳固基本盘。本季度移动互联网行业大盘、相关企业、细分领域及应用具体发展如何？我们将在本篇报告中逐一剖析。
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目 录 contents
1、移动互联网市场概览2、移动互联网发展态势总结
3、移动互联网细分行业洞察
4、移动互联网季度特色榜单
01 移动互联网市场概览
1.1 外部环境：市场经济恢复持续向好，居民消费意愿回升1.1.1 居民新增贷款增加、存款连续两个月同比少增，反映居民储蓄意愿有所下降
央行金融统计数据显示，今年5月住户贷款增加3672亿元，同比多增784亿元，住户存款增加5364亿元，同比少增2029亿元，而在今年4月份，住户存款减少1.2万亿元，虽属于季节性减少，但减少幅度明显高于去年同期。综合居民新增贷款增加、且存款连续两个月同比少增的情况来看，今年二季度居民的储蓄意愿有所下降、消费意愿在逐步回升中。
1.1.2 零售市场稳健增长，居民对食品餐饮、文娱教育等消费支出增加
反映宏观经济向好的另一面是全国零售市场规模的持续增长。数据显示，2023年5月，全国社会消费品零售总额为37803亿元，同比增速达12.7%，其中餐饮业收入增速明显，高达35.1%。线上消费方面，截止今年5月，全国网上零售额累计值达56906亿元，同比增长13.8%，较1-4月加快1.5个百分点。此外，从今年5月的全国居民消费价格指数来看，居民对教育文化和娱乐、食品烟酒等类目消费支出增加相对明显，但对大宗商品的消费仍有待提振。
1.2 流量大盘：移动互联网活跃流量保持稳健增长，新生代网民成主要增长动力
1.2.1 移动互联网活跃用户规模持续微量上涨，二季度环比增幅扩大
移动互联网大盘活跃用户规模在今年二季度末已达到12.15亿，较去年同期增长3254万，同比增速为2.8%，较今年一季度末增长1195万，环比增幅达到1.0%，较上季度提高0.3个百分点，整体来说移动互联网活跃流量保持稳健增长态势。
1.2.2 移动网民手机app装载数量保持稳定
今年二季度，移动网民人均手机安装app总量达67个，较去年同期增加2个，较上季度减少1个。
1.2.3 移动用户人均app每日使用时长同比、环比均略有下降，但仍保持5小时以上
今年二季度移动互联网用户人均每日使用app的时长为5.32小时，与去年同期相比减少13分钟，较上季度减少4.2分钟，可能与线下消费复苏，用户把更多注意力从线上转移到线下有关。但整体来看，过去一年移动网民人均app使用时长仍保持在每天5小时以上。
1.2.4 新生代网民比例增高，移动互联网用户结构进一步“年轻化”
截止2023年6月，移动互联网用户中25岁及以下用户占比达23.4%，较去年同期增长0.8个百分点，新生代网民比例增长相对明显。移动互联网用户地域分布结构趋于稳定，三线及以下城市用户总占比达51.2%。
1.3 行业发展：短视频、手机游戏行业增长放缓，与旅游出行相关的行业获流量和用户时长双增长
1.3.1 短视频行业用户时长占比“萎缩”，用户把更多注意力分散到其他类型平台中
从移动网民对不同类型app的使用时长来看，今年二季度短视频和即时通讯行业仍占据最高的用户时长份额，总占比超过50%。用户时长变化方面，短视频行业用户时长占比同比减少0.9个百分点，综合新闻行业用户时长占比同比减少0.6个百分点；即时通讯、在线视频、综合商城、在线阅读、搜索下载等行业用户时长占比均呈现不同程度的增长，其中在线视频增长0.8个百分点，综合商城增长0.7个百分点，搜索下载增长0.6个百分点。现阶段，随着各大平台持续丰富自身的视频内容生态，移动网民对于短视频平台的依赖程度有所下降，把更多注意力分散到其他类型的平台中。
1.3.2 泛娱乐行业用户时长占比连续四个季度呈下降趋势，手机游戏、新闻资讯用户时长占比下跌相对明显
今年二季度，泛娱乐行业整体用户时长占比达55.3%，同比下降0.6个百分点，泛娱乐类应用的用户时长已连续四个季度呈现下滑趋势。从细分类型来看，新闻资讯行业用户时长占比下降较明显，同比下降0.5个百分点，环比下降0.1个百分点，用户在线上浏览新闻资讯内容的习惯逐渐发生改变，对垂直新闻资讯平台的使用依赖程度有所下降。此外，手机游戏行业用户时长在近半年来也呈现出持续下滑的态势，用户时长占比环比下降0.4个百分点。
1.3.3 教育平台用户规模增长位居全行业首位，用车服务和在线旅游等与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长
从不同细分行业的安装用户规模增长情况来看，今年6月教育平台用户规模达2.02亿，同比增量达6900万，近年来教育平台的新增用户规模始终位居前列，用户对教育类app的使用需求持续增长。此外，与旅游出行相关的行业也获得较明显的用户规模增长，其中用车服务行业用户规模同比增长4400万，在线旅游行业用户规模增长3300万。
1.3.4 用户线上阅读习惯渐加深，有声阅读行业正在快速抢占用户注意力
从不同细分行业的用户时长增长情况来看，今年6月有声阅读行业人均单日使用时长增长最明显，同比增长14.6分钟，目前达到56.8分钟，用户线上阅读的习惯持续加深，而有声阅读作为在线阅读的“音频”形式，目前正在快速抢占用户注意力。除此之外，本季度社交电商行业用户时长也获得了较明显的增长，6月行业人均单日使用时长达到51.0分钟，同比增长近10分钟。
1.4 企业发展：新业务成为互联网头部企业流量增长的新动能，旅游市场复苏利好企业相关业务增长
1.4.1 互联网巨头流量池持续扩大，百度系月活用户规模增长明显
截止2023年6月，腾讯系和阿里系app的用户安装占比均超过90%，MAU达到11亿以上，其中腾讯系app仍具有最大规模的流量池，但阿里系app流量增长相对明显，其用户安装占比同比增长4.7个百分点，MAU同比增速为6.1%，与腾讯系app流量规模趋近。此外，百度系app流量在今年二季度仍保持较快的增长速度，截止6月用户安装占比达86.2%，同比增长4.8个百分点，MAU达9.7亿，同比增长9.4%。
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